Relacionamento e contratações
Clientes e interessados
Registre cada serviço ou curso e acompanhe a negociação até a decisão.
Acesso administrativo
Entrar com GitHubBase unificada de contatos
Uma pessoa, várias classificações. Membros são identificados pelo cadastro do site; alunos e clientes por registros de cursos e contratações. Interesse em curso não significa matrícula.
Gestão de acessos dos membros e alunos
Cadastre usuários, ajuste permissões e consulte os acessos existentes sem sair do CRM. O acervo permanece na aba Membros e Conteúdos.
Meus clientes
Quem fechou negócio com você. Para ver negociações em andamento ou quem não fechou, troque a situação no filtro.
Cadastros pelo site
Formulários, solicitações de materiais e cadastros de membros aparecem aqui automaticamente. Abra o histórico para ver o que a pessoa pediu. Baixar um material não significa contratar um serviço.
Um contato pode aparecer em mais de um grupo quando há solicitações diferentes registradas. O canal indica de onde veio; o material indica o que pediu.
A base histórica do Notion é exibida junto dos novos envios. Arquivos abertos diretamente, sem identificação, e respostas em Google Forms ou Microsoft Forms não identificam um contato aqui automaticamente.
Registrar cliente ou interessado
Formulários para interessados em cursos
Cadastre o link do Google Forms, Microsoft Forms ou outra plataforma, ou suba um formulário em PDF ou Word para baixar e enviar. As respostas de formulários externos ficam na plataforma escolhida; registre a negociação aqui quando receber o retorno.
Abrir formulário de interesse · Crédito Privado na Prática ↗