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Organização financeira pessoal e empresarial

Consultoria e organização financeira para você e sua empresa

Você conhece suas prioridades e os projetos que deseja realizar. Meu trabalho é acrescentar experiência de mercado, análise individualizada e uma perspectiva técnica para que você avalie alternativas com mais profundidade. Da organização das contas pessoais às decisões financeiras de uma empresa, cada atendimento é construído a partir da sua realidade, com escopo e entregas definidos.

Conhecer os formatos de atendimento

Tire suas dúvidas pelo WhatsApp para entender qual serviço faz mais sentido para você. Atendimento online em todo o Brasil ou em Piracicaba.

Uma escolha individual

Uma segunda visão, construída com experiência de mercado.

Há decisões que você pode tomar sozinho. Outras merecem uma análise mais cuidadosa, especialmente quando envolvem patrimônio, família, empresa e projetos de longo prazo.

O atendimento reúne experiência no mercado financeiro, formação técnica e uma leitura individual da sua realidade. Você conhece as alternativas, discute os critérios e mantém o protagonismo das decisões.

Certificação CFP® e experiência em gestão patrimonial, aplicadas a um atendimento com escopo e entregas definidos.

Comece pelos recursos gratuitos

Prefere conhecer o método antes de conversar?

O Diagnóstico Financeiro gratuito do site ajuda a organizar suas respostas e identificar pontos de atenção. É uma autoavaliação educativa, diferente do diagnóstico individual contratado.

Fazer o diagnóstico gratuito
Antes de contratar

Seja para organizar a rotina financeira, planejar projetos ou acompanhar seu patrimônio, você pode escolher o formato de atendimento que melhor se adapta aos seus objetivos.

O que você precisa saber sobre o atendimento

Posso tirar dúvidas antes de contratar?

Sim. Pelo WhatsApp, você pode conhecer os serviços, esclarecer escopo e valores e entender qual formato faz sentido para você. A conversa de esclarecimento não inclui diagnóstico ou orientação financeira individual. O diagnóstico gratuito do site é uma autoavaliação; o diagnóstico pessoal ou empresarial com encontros e entrega escrita é contratado.

O atendimento pode ser online?

Sim. O atendimento está disponível em Piracicaba e de forma remota para todo o Brasil. Pelo WhatsApp, você pode esclarecer dúvidas sobre formato e agendamento do serviço contratado.

Preciso já ter dinheiro investido?

A Organização Financeira atende tanto quem já tem patrimônio quanto quem está começando. Renda, despesas, dívidas, reserva e objetivos entram na conversa para definir as prioridades do seu momento.

O que eu recebo ao final?

Nos diagnósticos, você recebe a análise e as primeiras prioridades por escrito. Na Organização Financeira, você recebe o seu custo de vida mapeado, o orçamento mensal alinhado ao fluxo de caixa e um plano por escrito com objetivos, valores e prazos. A Organização Empresarial também considera caixa, pró-labore, retiradas e reservas do negócio.

Quantos encontros e meses cada serviço inclui?

O Diagnóstico Financeiro Pessoal inclui 2 encontros de 1 hora e o Empresarial, 3 encontros de 1h30. A Organização Financeira dura 4 meses, com encontros de 1 hora conforme cronograma combinado. A Organização Empresarial também dura 4 meses, com encontros de 1 hora conforme cronograma combinado. Os acompanhamentos Essencial, Próximo e Intensivo têm frequências próprias, detalhadas nos respectivos serviços.

Quando recebo informações sobre valores e pagamento?

Tire suas dúvidas pelo WhatsApp. Antes da contratação, você recebe informações sobre escopo, valores, condições de pagamento e eventual abatimento do diagnóstico na Organização Financeira ou Empresarial.

Você indica ativos ou opera meus investimentos?

O serviço organiza orçamento, patrimônio, dívidas, reserva e objetivos. Não inclui recomendação específica de ativos nem operação de investimentos no seu lugar.

Conversar sobre meus objetivos

Conheça as possibilidades e avalie se uma análise individualizada faz sentido para suas decisões neste momento.